要闻速递(dì)

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关农业“卡脖子”技(jì)术 深入实(shí)施种业(yè)振兴行(xíng)动

　　中共(gòng)中(zhōng)央政治(zhì)局(jú)委员、国务院(yuàn)副总理(lǐ)刘国(guó)中近日到江苏调研。刘国中先(xiān)后到(dào)南京、徐(xú)州(zhōu)等地考(kǎo)察了农业科研院所、涉(shè)农高等院校、农机研发机构、种(zhǒng)业企业、农业科(kē)技(jì)服务组织(zhī)，详细(xì)了解(jiě)农(nóng)业科技研(yán)发和(hé)成果(guǒ)推广应用等情况。他强调，科(kē)技创新是(shì)推进农业现代化的关(guān)键。要遵(zūn)循农(nóng)业科(kē)技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业(yè)振兴行动(dòng)，加快推(tuī)进高标(biāo)准(zhǔn)农田建设，补上短板弱项。评：中美(měi)之间的竞争(zhēng)中，农业是必不可少又(yòu)容易被忽略的(de)一环，农业是(shì)作为基础盘，关(guān)系着每个人的饭碗，农业股必(bì)须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主基调不动摇 以强有力监督(dū)打造廉洁的注(zhù)册(cè)制(zhì)

　　近期中国(guó)证监(jiān)会在北(běi)京(jīng)成功举办系统会管干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训班。易会满(mǎn)指(zhǐ)出，要对标新任(rèn)务新(xīn)要求，切实增强专(zhuān)业本领，坚决纠治形式主义、官僚主义，大(dà)力弘扬“马上就(jiù)办、真抓实干”的优良(liáng)作风，持(chí)续巩固干事创业的良好(hǎo)氛围。坚持严的主基(jī)调不动(dòng)摇，以强有(yǒu)力监(jiān)督打(dǎ)造廉洁的注(zhù)册制，一(yī)体(tǐ)推进不敢腐、不(bù)能腐、不(bù)想腐，全(quán)面加强腐败源头治理，不断强化系统全面从严治党严(yán)的(de)氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策释放(fàng)消费潜力 稳定(dìng)汽车、电子产品(pǐn)、住房等大宗消费

　　国家发(fā)改委(wěi)主任郑栅(zhà)洁发文称，进一步增强宏观调控的前瞻性、针对性(xìng)、协同(tóng)性，充分发(fā)挥超大规模市场(chǎng)优势(shì)，有效释放内(nèi)需潜力。继(jì)续实(shí)施积极的财政政策和(hé)稳健的货币政策，促进财政(zhèng)、货(huò)币、就(jiù)业、产业(yè)、投资、消费(fèi)、价(jià)格、环保(bǎo)、区域等政(zhèng)策形成系(xì)统集成效(xiào)应(yīng)。充(chōng)分发(fā)挥消费对经济增长(zhǎng)的基(jī)础性(xìng)作用，多渠道(dào)增(zēng)加(jiā)城乡(xiāng)居民收入，稳定汽车、电子产(chǎn)品(pǐn)、住(zhù)房等大宗(zōng)消费，培育壮大(dà)绿色消(xiāo)费、文化旅游等(děng)服务消费新热点，创(chuàng)新消费场景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后(hòu)，消费到(dào)了必须发力的(de)时刻，而(ér)大宗消费是重中之(zhī)重。

　　4、这两类存款执(zhí)行利率下周一调整！

　　协定存(cún)款、通(tōng)知存款利率上限调(diào)整(zhěng)新规即将落地。12日(rì)，多(duō)家银行提前公告(gào)了关于(yú)自(zì)5月15日起调整协定(dìng)存(cún)款和(hé)/或通(tōng)知(zhī)存款执(zhí)行利率的通知，从调整情况来看，执行利率(lǜ)多调整为新(xīn)规的自律上限，相较于此前(qián)下(xià)调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各(gè)大银(yín)行为了揽储使出了浑身解数，也用(yòng)了不(bù)少小动作，该(gāi)敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证监会指导证(zhèng)券交易所发布指引(yǐn) 完善REITs大(dà)类资产审(shěn)核要(yào)点及信息披(pī)露要求

　　证监会将指(zhǐ)导证券(quàn)交(jiāo)易所(suǒ)持续(xù)完善REITs信息披露制度规则，研究制(zhì)定出台定期报告和临时(shí)公告披露指引(yǐn)，按照(zhào)“成熟(shú)一类、推出一类”原则，分(fēn)步推出仓储物流、保障(zhàng)性租赁住房等大类资产审(shěn)核及信息披露规则，建立(lì)健全透明和可预期(qī)的审核注(zhù)册标准，重点关(guān)注资产及(jí)项目(mù)运营质量，进一步强化市场监(jiān)管和投资者保护机制，更好服务经济高(gāo)质(zhì)量发展。

　　6、住建部(bù)：我国全面启动城市基础设(shè)施生(shēng)命线安全(quán)工程

　　住(zhù)房和城乡建设部部(bù)长倪(ní)虹近日表示，在深入推进(jìn)试点和总结(jié)推广(guǎng)可(kě)复制经验基(jī)础上，我国将全面(miàn)启动城市基础设(shè)施(shī)生(shēng)命(mìng)线安全工程。要开展城市基础设施普(pǔ)查，建立(lì)覆盖地上(shàng)地下(xià)的(de)城市基(jī)础设施数据库，找(zhǎo)准城市(shì)基础设施风险源和(hé)风险点，编制(zhì)城市安(ān)全风险清单(dān)。城市基础设(shè)施生命(mìng)线是指(zhǐ)城市的燃(rán)气、桥梁、供水、排水、供热(rè)、综合(hé)管廊等与城(chéng)市功(gōng)能和民众(zhòng)生(shēng)活(huó)密不可分的城市基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安(ān)全(quán)运(yùn)行的保障(zhàng)。评：这(zhè)个(gè)是海绵城市(shì)的(de)超级数(shù)字版(bǎn)本(běn)，也是为了城市治(zhì)理的新(xīn)思路和新(xīn)方(fāng)向，各大科技(jì)巨头的智慧城(chéng)市业务(wù)到了大显身手的时刻(kè)。

　　7、上(shàng)海(hǎi)经信委(wěi)：推动特斯拉自动驾驶、机器(qì)人等功(gōng)能板块在(zài)沪布局(jú)

　　上海市经信委智能制造推进处(chù)副处长陈(chén)可乐(lè)表示，下阶段，上(shàng)海(hǎi)将进一步深化与特斯拉(lā)的(de)合作(zuò)，推动自动驾驶、机(jī)器人(rén)等(děng)功能板块在沪(hù)布局，共同打(dǎ)造具备(bèi)核(hé)心技术优势、面(miàn)向(xiàng)全球市(shì)场的(de)科技产业集群。在加强政策供给方面(miàn)，明确总体发展目标，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条(tiáo)件的消费(fèi)者购买新(xīn)能源汽车给予(yǔ)免费专用牌照政策支持(chí)。

　　8、证(zhèng)监(jiān)会启动科创50ETF期权(quán)上市(shì)工作

　　为健全多层(céng)次(cì)资(zī)本(běn)市(shì)场产品体系，丰富资本市(shì)场风(fēng)险管理工具，证监会启动科创50ETF期权(quán)上市工作。上市(shì)科创50ETF期权，有利于吸引长期资金(jīn)配置科创板(bǎn)，激发科创板(bǎn)创新活力(lì)，满足多元化(huà)的(de)交(jiāo)易和风(fēng)险管(guǎn)理(lǐ)需求，有(yǒu)助于继续(xù)发(fā)挥(huī)好科创(chuàng)板改(gǎi)革先行先试的示范引领作用(yòng)，不断(duàn)提升服务实体经济质效。科(kē)创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市(shì)后，证监会(huì)将进一步完(wán)善风险(xiǎn)防控机制，并根据市场运(yùn)行情况改进优化，确(què)保科创(chuàng)50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科创50ETF期权终于要(yào)来了，基本(běn)上(shàng)大家想交易的指数品(pǐn)种都已经有衍(yǎn)生品了，这对增(zēng)加市场活跃度(dù)和流动性来(lái)说是好事。

　　9、券商(shāng)债券业务评级(jí)将迎新(xīn)规 A档券(quàn)商将减少(shǎo)

　　近日，中证协(xié)就券商债(zhài)券业务执(zhí)业能力评价办法进行了修订(dìng)，并(bìng)改名为《证券公司(sī)债券业务执(zhí)业质(zhì)量(liàng)评价办法》，并(bìng)向行业征求意见，修订(dìng)将评价(jià)指标的触(chù)角由券商开展债(zhài)券业(yè)务(wù)的整(zhěng)体情(qíng)况延(yán)伸至债券项目的各个(gè)环节。此外，评(píng)级(jí)也将(jiāng)进一步优化了(le)，ABC三(sān)档分布从原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调(diào)整为(wèi)20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规(guī)模(mó)，其中A类将(jiāng)增加类(lèi)似(shì)“白名单”的基本条件。评：券商的各大业务也开始(shǐ)内(nèi)卷(juǎn)了，债(zhài)券A档券商名额的减少，倒逼各大券(quàn)商执业能力的提高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回(huí)落，美元反(fǎn)弹(dàn)避险情绪(xù)升温，五月卖出要开始(shǐ)了吗？”债务(wù)上限谈判传出(chū)利好(hǎo)消息，但(dàn)新(xīn)近指标显(xiǎn)示通胀预期意外(wài)回升重燃通胀(zhàng)恐慌(huāng)，美股(gǔ)冲高(gāo)回落集体收跌，道指跌(diē)约(yuē)10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主要股指(zhǐ)表现不一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳指(zhǐ)累(lèi)涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨三(sān)周；中概股领(lǐng)跌市场，网易有(yǒu)道跌超21％，叮咚买菜(cài)跌(diē)超(chāo)17％，达达(dá)集团跌(diē)超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏汽(qì)车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪(xù)升温令美元指数(shù)跳涨至一个月高位(wèi)，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年期美债(zhài)收(shōu)益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内(nèi)升幅超过(guò)10个基点；黄(huáng)金在美元继(jì)续攀升压力(lì)下未能(néng)成功反弹，收(shōu)盘刷新一(yī)周多来低位(wèi)；银价(jià)跌(diē)至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年(nián)10月以(yǐ)来最糟糕(gāo)的一周；原油(yóu)市(shì)场出现需求疲软苗(miáo)头，国际原油(yóu)遭供需(xū)两(liǎng)面打击盘中回吐逾(yú)1％的涨幅(fú)转(zhuǎn)跌，再探一周低位。布伦(lún)特(tè)和西德克萨斯(sī)中质(zhì)原油期货均连续第四周下跌。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中(zhōng)证1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅均超1％。在此前(qián)强势拉(lā)升后，沪指连(lián)续(xù)下(xià)跌，呈现V型反转之势，进一步逼近下(xià)轨(guǐ)的(de)重要支撑。沪指从1月30日(rì)起就可以认(rèn)为是开始构筑顶部了(le)，这个(gè)过程持续了3个月(yuè)，期间主力(lì)资金通过反复震荡(dàng)来(lái)完成出货。由(yóu)于筑顶充分，后市(shì)一旦(dàn)破位就将出现急跌。下周(zhōu)投资者关注(zhù)沪指会(huì)否破(pò)跌下(xià)轨(guǐ)，如果出现这一信号应及时(shí)离(lí)场。

　　题材(cái)掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午(wǔ)，青(qīng)海盐(yán)湖(hú)蓝科鲤业举行了(le)600万吨工(gōng)业级(jí)碳酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交。这一(yī)价格不仅高于当日国(guó)产工业级碳酸鲤现货价格，也高(gāo)于电(diàn)池级(jí)碳(tàn)酸鲤(lǐ)现货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道，当地时(shí)间周三（5月10日），核聚变初创(chuàng)公司(sī)Helion能源在官(guān)网宣布，科技巨头(tóu)微软已同(tóng)意(yì)从公司首座核聚(jù)变发(fā)电站购买电力。作为电力购买协议(yì)的一部分(fēn)，Helion预计将在(zài)2028年之前将其聚变发电装置上线，并在(zài)商定的(de)一年内达到50兆瓦(wǎ)或更(gèng)高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息(xī)

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富(fù)联(lián) 601138：拟公(gōng)开发行不超过60亿元(yuán)公司债(zhài)券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止(zhǐ)向不(bù)特定(dìng)对象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东进行重大(dà)资产置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不(bù)超过(guò)3.9亿元 用于(yú)新能源复合材料(liào)制品建(jiàn)设项目

　　精工科技(jì) 002006：拟(nǐ)定增募资(zī)不(bù)超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　艾艾精(jīng)工(gōng) 603580：控股股东的一致行动人(rén)拟(nǐ)增持不低于800万元

　　科汇(huì)股份 688681：山东(dōng)省高新投及公(gōng)司(sī)董(dǒng)事拟减持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业、华航机(jī)械拟减持不超(chāo)过(guò)6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳禾拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本(běn)拟减持不超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华(huá)高(gāo)科 000636：广东恒聚达拟减(jiǎn)持(chí)公司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术 002970：公(gōng)司(sī)股东(dōng)拟合(hé)计减持不超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高拟合计减持不超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减(jiǎn)持公司(sī)不超0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚世娴及其(qí)一致行(xíng)动(dòng)人拟减(jiǎn)持不(bù)超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产(chǎn)投拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯(xùn)自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期出售西安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不超1亿元对优你(nǐ)康进行实(shí)缴增(zēng)资(zī)

　　东睦(mù)股份(fèn) 600114：联营(yíng)企业拟收购深圳小象(xiàng)电(diàn)动公(gōng)司(sī)3％股(gǔ)权

　　金(jīn)利华电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘(yuán)子(zi)数字智(zhì)慧(huì)工厂升级改造项目(mù)

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华(huá)替尼片(piàn)纳入突破性(xìng)治疗(liáo)药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片(piàn)通过仿制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证监(jiān)会立案(àn)告(gào)知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤(méi)销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投能源(yuán) 002128：控股子公(gōng)司获(huò)准建设红山产业(yè)风储(chǔ)供(gōng)电项目

　　蜀道(dào)装备(bèi) 300540：首(shǒu)次签署工业气体供气服(fú)务(wù)合(hé)同(tóng)

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公司中(zhōng)国太平洋人寿保险股份有限公司累(lèi)计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公路提质(zhì)改造(zào)施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设(shè)子公司 开(kāi)展退役动(dòng)力电池梯次利用业务

　　高(gāo)能(néng)环(huán)境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江(jiāng)支流(liú)大溪(xī)河团结(jié)水(shuǐ)库生(shēng)态治(zhì)理工(gōng)程EPC总承包

　　海正药业 600267：子(zi)公(gōng)司获(huò)得兽药产(chǎn)品(pǐn)批准文号批(pī)件

　　得(dé)邦照明 603303：子(zi)公(gōng)司收到(dào)项目定点函 订单(dān)总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马(mǎ)来(lái)西亚新设子公司(sī)并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂(jì)生产线(xiàn)通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光伏发电(diàn)项目(mù)BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司(sī)董(dǒng)事辞职

　　城发(fā)环(huán)境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电(diàn)项(xiàng)目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目(mù)投(tóu)资合作框架(jià)协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出(chū)售(shòu)控股子公司售丽威汽控(kòng)55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与邳州(zhōu)市(shì)人民政(zhèng)府签订合作框架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投(tóu)建(jiàn)新(xīn)能源锂电池生(shēng)产研(yán)发项目

　　贝(bèi)达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药(yào)品临(lín)床试验申请获(huò)受理

　　立方数(shù)科 300344：与应急管理部信息研究(jiū)院、腾讯云(yún)计算签署战(zhàn)略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建年产3万吨电池级(jí)单水氢氧化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北(běi)卫星产业基地项目合作框(kuāng)架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元(yuán)购置三艘内贸化学(xué)品(pǐn)船舶以及三艘(sōu)外贸化学品船舶(bó)100％的所(suǒ)有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭证监会(huì)立案(àn)调查

　　江(jiāng)铃汽(qì)车 000550：终止转让全资子公(gōng)司江铃重(zhòng)型(xíng)汽车(chē)有限公司100％股权的交易

　　万(wàn)科(kē)A 000002：已发(fā)行20亿元(yuán)第二期中期(qī)票据

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